После победы Зачарованных над сестрами Дженкинс, казалось, мир и спокойствие пришли в семью Холливелл, давая трем героиням передышку на семью и детей. Однако эта передышка оказалась недолгой, - уже через несколько лет над миром людей нависла новая опасность.
Древний демон Остин в сопровождении лучших своих слуг предпринял попытку посеять хаос в судьбы мирных граждан.
Одним из сильнейших его сторонников считали одного Алхимика, неуловимого для глаз противников ввиду того, что все время, хоть и являясь правой рукой своего господина, сидел в своем логове.
Вторым сильным демоном, бившимся уже на равных с Остином, была Аманда, бестией рвущаяся в бой, желая мести за свою сгубленную судьбу и, конечно же, ради похвалы господина.
Зачарованным победа над главным врагом стоила больших усилий и времени - пришлось прибегнуть к помощи Билли, - и силой четырех ведьм, воспользовавшись "удачно подвернувшимся случаем" личной встречи с Остином, - заточили его в амулет. Увы, никто из светлых не заметил, что свидетелем этой сцены был еще один наблюдатель, смотревший на заточение с восторгом и ликованием - это был Алхимик, вылезший из своей "берлоги" впервые на помощь господину, но решивший не раскрывать свою личность перед четырьмя сильнейшими ведьмами.
Зачарованным и Билли подарили за эту победу вечную молодость, а опасный артефакт с заточенным Остином решили спрятать в надежном месте - на груди одного из Старейшин.
К сожалению, вскоре Билли пришлось уехать, но поскольку нападения демонов прекратились, и все кардиналы Остина затаились, то сестры просто начали жить и наслаждаться каждым спокойным днем, проведенным вместе со своей семьей, ведь кто знает, когда жители Подземного мира вновь решат нанести визит?..

С тех пор прошло 11 лет, и немногие волшебные существа могли вспомнить того, чье имя еще с десяток лет назад произносилось со страхом и тревогой - тот, кто метил на место Хозяина, погряз в небытие.
Никто не вмешивался в идиллию спокойной и желанной для Сестер жизни. Каждая из ведьм нашла себе занятие по душе.
Бывшие кардиналы Остина, так легко разбежавшиеся по свету после первой весточки о его поражении, начали, в свою очередь, вести собственную игру:
- предатель Алхимик, начавший по указу господина разработку экспериментального зелья силы, которое позволяло бы за пару минут сделать человека демоном, наконец нашел идеальную формулу и не мог дождаться того, чтобы скорее ее опробовать в действии. Однако огромное число исчезновений людей не осталось без внимания не только полицией, но и одной Хранительницей Равновесия, имя которой Прю Холливелл, принявшее решение вернуться в мир людей, чтобы разобраться с этой проблемой, а заодно и подстраховать своих сестер.
Параллельно с этим, еще во времена активной фазы атаки Остина на мир людей, Алхимик задумывался о налаживании дипломатических контактов с разными группировками демонов и иных существ, - а после заточения демона, сразу же начал воплощать свои задумки в действие. Все, к кому с презрением относился Остин (например, клан вампиров), с радостью встречались его правой рукой. И самым главным условием Алхимика являлось и является по сей день - его услуга за услугу просящего;
- Аманда же вместе со своими слугами хоть периодически и справлялась о состоянии Алхимика, но все это время плела собственную сеть агентов, чтобы найти амулет и освободить свою первую и единственную любовь;
- некоторые группировки демонов, будто "спящие" до этого момента, тоже постепенно начали разворачивать бурную деятельность в мире людей, - одной из таких группировок являлась банда биологического отца Генри Митчелла Младшего, приемного сына Пейдж.
У зла разные цели и разные мотивы, сегодня они слабы и разрозненны, но что, если старые коллеги вновь объединятся?

А что, если имея такие вводные данные, заглянуть через 10 лет в мир людей? Вы увидите хаос.
Успешные эксперименты Алхимика вывели поток демонов на новый уровень - отныне достаточно было лишь глотка зелья, чтобы человек превратился в демона со своей уникальной силой, зависящей исключительно от его преобладающих чувств в момент приема демонического напитка. Многие высокопоставленные люди (и не только люди) таким образом подставляли своих недругов - подмешать зелье в бокал вина считалось уже нормой, если вы хотите опорочить противника, заставить его забыть свое прошлое и служить вам.
Алхимик, взошедший на пьедестал успеха и кочуя на лаврах, исключительно из спортивного интереса стравливал между собой не только разные группы людей, тем самым пополняя свою армию и простирая ее далеко за пределы Соединенных Штатов Америки, но и группы волшебных существ, начиная от демонов и заканчивая лепреконами.
Казалось, в мире не осталось ни одной расы, полностью свободной от этой заразы, которая словно эпидемия охватывала с каждым днем все больше и больше живых существ.
Ведьмы и Колдуны со всех уголков Земли искали пристанище в Академии Магии, в которой тоже было не все так гладко, ведь Аманда, спустя годы узнавшая, что Алхимик предал своего господина, а позже нашел и уничтожил амулет, в котором тот был заточен, полыхая от ярости и ненависти, пыталась вновь начать свою собственную игру, выбрав Академию первой целью. Решит она влиться в Сопротивление и развалить его изнутри или же раскается и примкнет к служителям Света?
Единственным способом остановить все это безумие, - найти источник всех бед и запереть в темнице Башни Осириса за Тринадцатью замками с помощью печати Бога. Однако сама печать была утеряна тысячи лет назад, и кто знает, в каких глубинах бездны она теперь ждет своего часа...